Rebentar! Donnelly, l'empresa d'impressió més gran d'Amèrica del Nord, va ser adquirida
Segons informes de mitjans estrangers, RR Donnelley (RR Donnelley) serà adquirida per Atlas Holdings i privatitzada en forma d'una transacció en efectiu, valorada en aproximadament 2.100 milions de dòlars.
El 3 de novembre, hora nord-americana, aquest acord final de fusió va ser aprovat per unanimitat pel consell d'administració de Donnelly.
S'espera que aquesta adquisició es completi en el primer semestre de 2022, però encara necessita l'aprovació dels accionistes i reguladors de Donnelly. Un cop finalitzada la transacció, les accions de Donnelly ja no es negociaran a la Borsa de Nova York, i RRD es convertirà en una empresa privada.
adquisició de primes elevades
D'acord amb els termes de la transacció, Atlas Holdings, amb seu a Greenwich, Connecticut, EUA, adquirirà totes les accions pendents de les accions comunes de Donnelly. Els accionistes de Donnelly rebran 8,52 dòlars per acció en efectiu de les accions comunes.
El preu de compra és una prima d'aproximadament el 29,1% sobre el preu de tancament de Donnelly el 2 de novembre i una prima d'aproximadament el 72,8% sobre el preu de tancament de Donnelly l'11 d'octubre.
Per al període que acaba l'11 d'octubre de 2021, el preu també és aproximadament un 64,1% superior al preu mitjà ponderat per volum de Dunnelly de 60 dies.
Donnelly es va negar a comprar a una prima més alta
John Pope, president del Consell d'Administració de Donnelly, va dir: "Després d'una anàlisi acurada i exhaustiva, el Consell d'Administració de Donnelly creu que aquesta transacció que genera immediatament una prima i un cert valor en efectiu és en el millor interès de Donnelly i els nostres accionistes. Esperem treballar amb Atlas per completar aquesta transacció de valor afegit".
Dan Knotts, president i ceo de Donnelly, va afegir: "L'anunci d'avui representa la següent etapa en l'emocionant viatge de Donnelly. Aquesta transacció és un veritable testimoni per als nostres empleats destacats. L'entusiasme i la dedicació per servir als clients ens va ajudar a construir l'empresa en l'empresa líder en màrqueting i comunicacions comercials d'avui en dia".
"Sota la nostra nova estructura de propietat, obtindran més oportunitats de desenvolupament professional en el futur". Dan Knotts va dir.
A principis d'avui, abans que Atlas Holdings anunciés l'adquisició, Chatham Asset Management, el major inversor de Donnerley, havia augmentat la seva oferta d'adquirir les accions restants de la companyia a un preu de 9 dòlars en efectiu per acció a 9,50 dòlars, que és superior a la seva oferta. Cotització de 7,50 dòlars per acció en efectiu a l'octubre.
Atlas Holdings Inc. té uns ingressos anuals de 10.000 milions de dòlars i ha adquirit anteriorment LSC Communications
Atlas Holdings va ser fundada el 2002 per Tim Fazio i Andrew Bursky. Al principi, van adquirir una petita fàbrica de paper a Indiana i van contractar 85 empleats.
La companyia i les seves filials són propietàries i operen actualment 23 empreses de plataforma, que donen feina a aproximadament 40.000 empleats en més de 250 fàbriques de tot el món i generen aproximadament 10.000 milions de dòlars d'ingressos cada any.
Donnelley va ser creat pel "vell" Grup Donnelley el 2016 per una escissió de tres partits. LSC Communications i Donnelley Financial Solutions es van dividir en entitats separades. I LSC Communications va ser adquirida per Atlas Holdings el 2020. La impremta amb seu als Estats Units té una facturació de 3.300 milions de dòlars i entrarà en procediments de protecció per fallida a la primavera de 2020. Potser això es deu al fet que aquesta adquisició va fer atlas holdings decidit a adquirir Donnelly.
En el rànquing "Printing Impressions" de la revista nord-americana "Top 350 North American Printing Companies" de 2020, Donnelly va ocupar el primer lloc amb unes vendes de 5.500 milions de dòlars, un 3% menys interanual; mentre que LSC Communications va rebre 2.845 milions de dòlars. Els ingressos per vendes, en tercer lloc, van caure un 22% interanual.
El cofundador i soci director d'Atlas, Fazio, va dir: "Atlas és un soci de confiança per a les empreses que tenen una bona trajectòria d'innovació i servei al client, així com oportunitats significatives per al creixement continu.
I això és el que vam veure a Donnelly. Esperem treballar amb el talentós i experimentat equip de Donnelly i donar la benvinguda als col·legues de Donnelly a la família Atlas".
Donnell va dir que, d'acord amb els termes de l'acord de fusió, poden buscar propostes d'adquisició addicionals d'un tercer dins dels 25 dies següents a la signatura de l'acord de fusió.
Afectada per les bones notícies, la cotització de Donnelly va pujar gairebé un 40%
Donnelly també va anunciar els seus resultats financers del tercer trimestre. El rendiment mostra que les vendes netes de Donnelly en el tercer trimestre de 2020 van augmentar un 6,4% fins als 1.270 milions de dòlars.
Abans de la nova epidèmia de pneumònia de la corona, Donnelly va desenvolupar un pla anomenat "píndola verinosa" per evitar que ningú guanyés "influència o control indegut" a l'empresa sense l'aprovació del consell d'administració.
Abans de sortir a borsa el 3 de novembre, les accions de Donnelly van pujar gairebé un 40% fins als 9,23 dòlars.
Per a més informació, visita'ns:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com